各金融機(jī)構(gòu)：

根據(jù)相關(guān)融資安排，我公司擬啟動2019年并購中票的主承銷商比選工作。

一、項目要素

發(fā)行額度：不超過10億元。

發(fā)行期限：不超過5年（含5年）。

發(fā)行計劃：由蕪湖建投根據(jù)資金需求狀況，在注冊有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行。

募集資金用途：用于支付公司并購對價和置換并購貸款。

主承銷商：接受總部機(jī)構(gòu)或經(jīng)總部授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，投標(biāo)人須為簽訂承銷補(bǔ)充協(xié)議主體和承銷費用收取主體；本次比選接受聯(lián)合體參選，并需確定主承銷商和聯(lián)席主承銷商。

承銷方式：余額包銷。

二、承銷機(jī)構(gòu)基本條件

（一）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。

（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度。

（三）具有債券發(fā)行所需的資質(zhì)和能力。

（四）具有完成項目所必須的人員、設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。

（五）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

（六）近三年內(nèi)在債券承銷活動中沒有重大違法記錄。

三、比選流程

在公司網(wǎng)站公開發(fā)布信息，意向金融機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)時間要求報送相關(guān)材料，由公司收集競標(biāo)文件后，統(tǒng)一開標(biāo)評比，根據(jù)評分結(jié)果確定主承銷商。

（一）第一輪開展基礎(chǔ)承銷費報價

1、基本要求

基礎(chǔ)承銷費是發(fā)行價達(dá)到同期限同品種同評級三十天交易日的平均價時支付承銷商的費用，相關(guān)的中介費用由主承銷商承擔(dān)。競標(biāo)人需提供：

（1）蓋章的競標(biāo)人法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

（2）蓋章的承銷費用報價（綜合報價，含年化承銷費和相關(guān)中介費用）；

2、評比流程

第一輪按照投標(biāo)人的基礎(chǔ)承銷費率報價從低到高按投標(biāo)人數(shù)選取前半數(shù)投標(biāo)人入圍（報價相同的視為同一位階，不分先后），獲得參與第二輪技術(shù)評標(biāo)的資格（最終基礎(chǔ)承銷費率由公司根據(jù)第一輪報價情況，與中標(biāo)人協(xié)商確定）；

3、時間和地點

第一輪報價于6月14日上午10點，于公司12樓會議室現(xiàn)場開標(biāo)；

（二）第二輪技術(shù)標(biāo)競標(biāo)。

1、評標(biāo)內(nèi)容

（1）針對我公司實際，設(shè)計切實可行的方案，包含資金用途、額度分配、資金投向、使用要求等；

（2）針對方案，列明具體時間安排、時間線上的工作布置（重點闡明需發(fā)行人完成的事項）、人員安排等；

（3）根據(jù)設(shè)計方案，提出發(fā)行時間、發(fā)行額度建議和發(fā)行利率預(yù)測等；

（4）競標(biāo)人成功案例分析（選取競標(biāo)人團(tuán)隊實際操作的一到二個成功案例，具體闡明注冊發(fā)行中的各個環(huán)節(jié)和注意事項；如無案例，可選取本機(jī)構(gòu)內(nèi)成功案例分析）；

（4）其他有利于發(fā)行的措施，如：機(jī)構(gòu)內(nèi)對公司的支持程度、本產(chǎn)品申報的有利條件和其他保障措施等。

如需要，請在方案中標(biāo)注協(xié)會對于并購中票注冊發(fā)行的最新政策要求等。

2、評比流程

（1）報送時間和報送形式

第一輪確定入圍的競標(biāo)人，于6月23日18:00前報送方案電子版和蓋章掃描版至：whjtsjfkb@163.com（注明報送人、報送人所屬機(jī)構(gòu)、報送人聯(lián)系電話；郵件標(biāo)題統(tǒng)一為：“機(jī)構(gòu)名稱”+市建投公司2019年并購中票技術(shù)標(biāo)比選材料）；

（2）評比流程

我公司組織評標(biāo)小組，對各競標(biāo)人方案進(jìn)行評比打分（如有需要，另行組織面談），選取第一名作為中標(biāo)候選人，單獨協(xié)商確定最終承銷費率，響應(yīng)我公司最終承銷費率后，確定為中標(biāo)人。單獨商談時間另行通知。

三、注意事項

（一）本次比選項目擬設(shè)置浮動承銷費，以獎勵主承銷商，待項目取得注冊批文擬發(fā)行前一個月內(nèi)，由公司與中標(biāo)人協(xié)商確定浮動承銷費率。

（二）技術(shù)標(biāo)方案力求內(nèi)容精簡，以我公司切實可行為主要評判標(biāo)準(zhǔn)。

四、發(fā)布公告的媒介

蕪湖市建投投資有限公司官網(wǎng)  http://www.hzqiu3.cn

五、聯(lián)系方式

比選人：蕪湖市建投投資有限公司

地 址： 鳩江區(qū)皖江財富廣場金融中心A1座10樓 

聯(lián)系人：張靖 

電 話：  0553-5992151

六、特別說明

本次比選結(jié)果最終以公告為準(zhǔn)。